SpaceX официально определила цену акций в $135 на предстоящем IPO, что соответствует оценке компании в $1.77 триллиона. Это сделает компанию Элона Маска седьмой по капитализации в США, превзойдя Tesla, оцененную в $1.6 триллиона.
Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), SpaceX планирует разместить 555,6 млн акций, что позволит собрать $75 млрд. Подписчики также получат право на покупку дополнительных 83,33 млн акций на сумму $11,2 млрд. После размещения Маск сохранит контроль над компанией, владея более чем 82% голосующих акций.
Главным банком в сделке выступит Goldman Sachs, рядом с ним будут работать Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. В отличие от традиционных подходов, SpaceX решила сразу объявить фиксированную цену, минуя этап тестирования спроса, что необычно для крупных IPO.
Оценка в $1.77 триллиона предполагает завершение сделок с EchoStar и Cursor. Компания планирует дебют на Nasdaq 12 июня, что станет важным этапом в её пути к выходу на публичный рынок.
Это IPO может стать одним из самых масштабных в истории, учитывая масштабы технологий SpaceX и её роль в развитии космических исследований.